【庞统谒玄德】鲁肃回程，后过江头尾无两个月，周瑜引军五万，荆州南约百里，西行收川周瑜军行，见一万军拦住，有皇叔，诸葛言：“你知得荆州一并叁年不收，今年田种，八月半头，看看收刈十万军东西下有叁十里长，南北下八十里来阔，军人耗荡百姓远赴荆州所告”周瑜曰：“前者纳粮一百万石，买路收川，岂无耗荡”周瑜又言：“军师少为庄农，见耗荡田种，军师烦恼”武侯叫而言：“公瑾不听鲁肃之说”公瑾无言支对众官拨开阵，元帅西行，今天小编就来聊一聊关于三国志白话文听书?接下来我们就一起去研究一下吧!
三国志白话文听书
【庞统谒玄德】
鲁肃回程，后过江。头尾无两个月，周瑜引军五万，荆州南约百里，西行收川。周瑜军行，见一万军拦住，有皇叔，诸葛言：“你知得荆州一并叁年不收，今年田种，八月半头，看看收刈。十万军东西下有叁十里长，南北下八十里来阔，军人耗荡。百姓远赴荆州所告。”周瑜曰：“前者纳粮一百万石，买路收川，岂无耗荡。”周瑜又言：“军师少为庄农，见耗荡田种，军师烦恼。”武侯叫而言：“公瑾不听鲁肃之说。”公瑾无言支对。众官拨开阵，元帅西行。
又至来日，周瑜引军西行，又一万军拦住路。张飞高叫：“军师严令，元帅西行何往。”道罢，各下营。张飞拦道扎─枪营。当夜约到二更，周瑜偷道而过。至天明，元帅西行。数日到西川境界，见者官员，不降而即杀。张飞军袭其后，元帅所夺州府县镇，皆被张飞所收。周瑜言：“此乃牧牛村夫之计。”周瑜言罢，金疮气破。
又行五程，累次人告，元帅金疮疼痛不能忍。众官人告元帅，前至巴丘城，周瑜伏病不起。数日，饮食不能进，头面肿，叫故人鲁肃哭而言曰：“吾巴丘已死也。大夫带骨殖却归江吴，倘见小乔，再叁申意。”言尽，满城皆哭。
至日，元帅病转加，人告曰，衙门前一先生，言元帅布衣相交。”言：“请至帐下。”众官扶起元帅侍坐，先生上阶，认得是西川洛城人也，姓庞名统，字仕元，道号凤雏先生，抱头而哭。庞统言：“吾弟辄有此事。”周瑜袒臂，使庞统“觑吾金疮。”庞统不忍视之。周瑜又言：“我死家兄保骨殖归江南。”
周瑜死，庞统压住将星，当夜将周瑜尸首，有日过江，军师拦住。武侯曰：“吾知周瑜死，将星厌住者，庞统计也。”庞统闻言，出与军师相见，军师放过尸首。
数日，到金陵府，孙权曰：“厚葬之。”做好事月馀了毕。鲁肃对孙权举荐庞统，孙权骂鲁肃：“前者刘表死，你赴荆州弔孝，引刘备在夏口，又引诸葛过江，美言说动叁十万军，百员名将，把了柴桑渡，相拒曹操，又使一计，赤壁大战，破曹操一百万军，吾折却数万军，没了数十个名将，黄盖。刘备又夺了荆州十叁郡，使村夫气杀爱将周瑜，使我心碎万段。”謕鲁子敬喏喏而退。
说鲁肃到宅，叁日发庞统上路，要差一个官人送过大江。庞统在路，到荆州，见帝星朗朗，照荆楚之地，庞统言：“吾不失其主，天下人皆说皇叔仁德之人。”入衙见皇叔，皇叔请座，皇叔问：“先生高姓。”只言：“姓庞名统。”皇叔会其意，又问：“先生与诸葛相知否。”庞统唯唯而立。皇叔与庞统文书，便做歷阳县令。
庞统不遂其志，前后半月，错断了公事，百姓远赴荆州告皇叔。皇叔曰：“先不相识，自说与孔明弟兄，与文字为歷阳县令，有何亏负你。”近人告曰：“张飞在衙前下马。”皇叔叫至当面。玄德问：“军师何往。”张飞言：“荆州正北，在荆山县。”皇叔说庞统事。张飞言：“我去歷阳，拖出那汉当面见家兄。”
来日，张飞引数十人，至歷阳衙前下马，有百姓，官吏皆言庞统不仁。张飞持剑入衙，至天晚，听得鼻气苦雷，张飞连砍数剑，血如涌泉。揭起被服，却是一犬。张飞言：“贼人何往。”
【张飞刺蒋雄】
来日，到荆州，告皇叔说前事。皇叔说，太尉莫非贤人也。”头尾十日，沿江四郡皆反，玄德问诸葛，军师言：“不记徐庶之言，南有卧龙，北有凤雏，倘得一人，可安天下。庞统者，乃西川洛城人也。是凤雏先生。今言四郡皆反，皆被庞统所说。”皇叔：“军师道者当也。”军师呼赵云：“将叁千军奔长沙郡收赵范去。”
来日天晓，赵云上路。赵范袒臂牵羊，远迎赵云入衙，言：“四郡反，皆庞统所说。”筵会至晚，赵范带酒，留数十个妇人，内由一妇人，身着绦衣，体貌娇容，使捧酒对。赵范言：“此乃家嫂也，当与子龙为妻。”赵云叫：“尔乃匹夫之辈。军师严令，岂以酒色为念。”言罢出衙。赵范带酒言：“不仁者赵云。”引叁千军围了馆驿，有意杀赵云，被子龙一箭射死。至来日天晓，对众官，百姓说杀了赵范并家族，安抚了百姓，却还荆州见皇叔，说与军师，言赵云收了长沙郡。
又张飞西南远一百里赴桂阳郡，太守蒋雄，那汉兼文带武。至来日，引叁千军，去离桂阳无十里下寨。有人告太守蒋雄，蒋雄言曰：“张飞粗人也。孙武子兵书，马军行四不得来，步军行五不得行，多时尚乏。今张飞军可行百里，探得人困马乏。管仲言，远来可易袭，可击。乘势杀张飞，如去诸葛左右一臂。”
蒋雄点五千军出城劫张飞寨，劫着空营，四面埋伏军皆起。蒋雄欲保桂阳，被张飞先取了，复来迎蒋雄，两军相接，二人交马，被张飞刺于马下，收了桂阳郡。张飞入荆州。
【诸葛引众见玄德】
诸葛又伎公子刘封交战韩国忠。国忠败，刘封赴一高坂，四面皆水，韩国忠乘船而去，刘封欲出，前面一将拦住，身长一丈，环眼髯长，使柄大刀，马上高叫言道：“此计捉关，张二将，刘封成何以堪。”军听得，再问众官。张飞又与韩国忠对阵。胡汉又出马，张飞交马，约斗十合，不分胜败，前后叁日，令人告军师，引上来。
张飞接军师入寨，一一与军师言：“倘得此人，愁甚汉天下不立。”天晓，军师去阜高处，西南而望，众官见桂阳西南坡上，直下是水，困刘封。水岸上见一枪营：“此处必有凤雏也。”当夜写书，令靡竺暗将书偷路而过，远至小寨，被人拿住，见庞统。靡竺呈书与庞统，统笑曰：“诸葛者，乃故人也。”却写书与靡竺，投明还寨，却呈书与军师，军师读了，至晚，令靡竺将一千军，赴高坡上，烧着芦苇，刘封出来见诸葛。
后说庞统，当夜请名将，关西扶风人也，姓魏名延，字文长，与庞统坐，具说汉室来军，都上霸气，韩国忠不仁，事有决无断。又说：“玄德仁德之人也。不闻高鸟相林而栖，贤臣择主而佐。”方至来日，两军对阵，魏延斩了韩国忠于马下。庞统收了武陵郡，投了诸葛，引军正西到金陵郡。
太守金族引军出马，与孔明对阵。金族使一将出马，军师大惊，庞统言曰：“此鄂郡人也，姓黄名忠，字汉升。”军师使魏延相杀二日，不分胜败。使张飞对阵，与黄忠斗到十合，又不分胜败。黄忠言：“吾只识云长，岂识张飞，魏延。”
前后十日，不能收金陵郡。军师言曰：“黄忠乃将材也。皇叔不能降这汉。”使一人入荆州，令关将弘五千军从荆州来，众官按入寨。
无叁日，关将与黄忠斗，终着不见输嬴。军师问，庞统言曰：“前者说四郡时，庞统言曰，曾与黄忠道话。黄忠言，『吾乃江南一号，金族与我恩厚，若金族在，当杀身而报，倘若金族死然后，择主而佐。』”诸葛言：“得黄忠也。”
无叁日，武侯与黄忠对阵，武侯诈败，金族赶落阵，行数里，复把金族拦住，武侯四马车，车内坐军师，倒身，弩箭皆出，射杀金族，军师班军入寨。无叁日，黄忠来报仇，庞统说黄忠：“不肯纳降。”黄忠言曰：“我有一病，您误然杀我主公，我须报仇，岂有纳降者。”与张飞交马，斗到百合，未分胜败。又使魏延出马，二将合并黄忠，忠威武转加。军师言曰：“老贼忒逞不睹事，当斩黄忠。”四骑马交战，见一道血起，一将落马。
却说，黄忠马失，轮刀步战叁将。关公言曰：“此乃大丈夫也，世上皆无。”军师高叫：“叁将停马。”武侯美言说黄忠降了汉。黄忠把金族埋殡了毕。军师班军人荆州见皇叔，皇叔看叁将，为首者是庞统，皇叔言：“贤人也。”又看魏延：“贤德也。”言：“不若吾弟关公。”又看第叁将是黄忠老将。
【曹操杀马腾】
却说曹相长安内外厅而坐，问众官曰：“常记二年前，赴孤穷刘备入夏口，时有五千军，尚不能捉，今授荆州有十叁郡，军有五万，勐将叁十员，无人可当。知文者有诸葛，知武者有关，张二将。”问众官：“您怎生料敌。”有大夫贾诩，对丞相谈：“有先君手内罢了的西魏州平凉府节度使，姓马名腾，乃东汉光武手中云将马援九世之孙，马腾有二子，长子马超，字孟起，次子马岱。军人言曰：“叁个将军，各有万夫不当之勇。马腾可料诸葛，马超可料关公，马岱可敌张飞。”
曹操来奏帝，诏往西魏州平凉府，节度使边章，副将韩遂接使命入衙，请马腾拜诏，读罢诏书，送使命却还长安，马腾準备入朝。
至夜，马超告父：“因何不悦。”马腾曰：“吾儿不闻先君手内十学士弄权，后有董卓弄权。不知曹操天下，斩斫不由献帝，存亡皆在曹公。倘我入朝，曹公仁德则一笔勾断。倘若不仁，就死于帝都。”言二子。“书来唤你，当休入长安。倘若吾死，当杀曹操与我报仇。”
来日天晓，马腾上路，数日到长安，在永金禅院安下。第叁日，出见帝，得旧职。马腾谢了圣恩，御宴叁日。
有一日，驾坐紫逍遥光轩殿中，宣近臣言治天下事，文武不语。帝问马腾，马腾言曰，治天下，效学尧，舜，禹，汤，安天下下若太山，学桀，纣无道，天下不能作主。陛下依臣四件事，当治天下太平。”帝问：“如何。”马腾再奏。“远赏边军，近去邪臣，轻薄税赋，重放谢恩。”又言：“帝不闻楚平王因奸子妻，使皇后太子孙儿相杀，将是宰相费无忌之心。天下不闻秦胡亥，有大夫赵高贼臣，失其天下。非君上之过也，盖近臣之罪也。”帝不语。
一人高叫：“马腾才入朝中，对帝乱奏。你言近臣何人也。”马腾觑了，高叫：“曹操，你非忠臣，今闻褒贬宣参。封赠助赏，皆由于汝，使帝受倒悬之急，垒卵之危。”謕文武失色，献帝笑曰：“马腾，你休胡奏，曹操忠臣也。”赐宴和会二卿。到晚，马腾归寺，曹操当夜使叁千军，数员将，没一个时辰，把马腾皆斩了。来日，曹操奏马腾害中风病死。帝大惊，使官葬了，并无知者。
【马超败曹公】
却说马超，马岱二人，眠梦不安。使马岱长安路上打听消息，马岱闷座，忽见仆人披头而来，哭曰：“老太尉一家老小，皆被曹操使杀了。”马岱归说与马超，马超痛哭无声。
有太守边章，韩遂借一万军与马超，数日，到平凉府西边下寨。东有曹操，克日两军对阵。
马超出马，持枪溺战。曹操觑了大惊，见马超面如活蟹，目若朗星，身披重孝，高叫：“曹贼杀我父母，有何冤仇。”夏侯敦出马与马超战，都无数合，马超诈败，夏侯敦赶，回身便射夏侯敦一箭，几乎致命。
两军相杀，马超拿住曹军，问：“曹贼生得如何。”其军怕死怕，言：“曹公生得美貌髯长。”马超传令：“拿住者，与金珠万贯。”曹操听得，刀断其髯，换衣。相杀到晚，若无五帝之分，死于万刃之下。曹操得脱乱军，到于营中，茶饭不能进。
当夜，令船过渡渭河，东西下寨。河北岸有马岱军一万，使箭皆射，南岸有边章，韩遂，使军叁万乱射，曹军落水，勿知其数。
却说骑马夹间，曹公用鞍｛革占｝遮其首，顺流而下。天明，船达南岸，曹公得马欲走，正迎马超，于渭河夹间，马超连杀曹公八阵，叁日得脱，于阜高处下寨。马超叁万军，于东南下寨。
住数日，有一先生来见马超，超问：“尊重何人也。”先生言：“是华山云台观仙长娄子伯，特来献一计与将军，为父报仇。”超曰：“愿闻。”曰：“便马岱将二万军，先入长安，救了献帝，杀曹贼家族，然后杀曹贼未迟。”超曰：“此语特远。大丈夫就势杀贼，岂不为便。”伯见超不伏，出寨。
又叁日，谒见曹公。众人说：“华山娄子伯。”曹公遨侍坐，先生言：“献叁计与曹公，乃心腹之患。”曹相问：“第一破马超，不闻边章，韩遂深受其财。教移了马超一万军。数日得近，闻马超借胡人军叁万，胡人多与金珠段匹，胡军皆散。使马超不能进也。”曹操大善：“师父言者当。”先生去了。
官裡诏，多与边章，韩遂金珠，离了马超，收了一万军。后重二万军，北归新野。马超军没叁千，曹军添数十万。
马超西走，曹军后赶，马超到剑关，路遇叁万军，为首一将张鲁，马超西走曹操。却说张鲁与马超报仇，曹相十五万军，东下其寨，虎视张鲁。约到月馀，张鲁与马超说：“西有剑关，我曾被饿民刘璋璋通我下关。”张鲁，马超西至关下，看栈道，山势极险不可言，张鲁使军虎视剑关。数日，引马超往东戎郡，剑关下多刘独霸。
【玄德符江会刘璋】
说把剑关强项公张任申表见刘璋，与文武评议，大夫张松言：“东南有吴，江东有荆州刘备，剑关下有张鲁，马超，兼长安曹操。”众诸侯皆有图川之意。可迎贤相，立见主公，可结一路，主公相保。”刘璋问上大夫张松：“谁势大者。”言：“曹操。”帝委张松将西川图，寻小径运去长安见曹相。
曹操见张松身长五尺五寸，面黄肌瘦，言不满百，曹公不言，归宅，张松又言：“侍郎杨修上器。”修言：“曹相下视张松。”杨修对张松说曹相之德，取『孟德书』一十六卷，『孙子书』─十叁篇，张松请看，杨修取与大夫看一遍，如瓶注水，孟律东流。杨修大惊，说与曹公言，令人急请，去了张松，赶不见。
张松东南行，见旺气，远去荆州。数日到荆山县，离荆州有十里，到馆驿安下，说与知县，申文远见皇叔。
张松来日到城，有众官，百姓，皇叔遨入衙，筵会叁日。张松觑众官，乃龙虎之辈。左有卧龙，右有凤雏，正面皇叔，俱贵气说不尽。张松把西川图献与荆王。张松：“西川主为为不正，皇叔倘得一占，而众官皆喜。”皇叔请诸葛写书入川见刘璋。
张松上路，前后一月至家。次日见帝，言曹操不仁，又思前者得荆州，斩却刘琮帝问：“再见何人。”言荆王刘备之德，将皇叔书交刘璋，帝问文武，又有一上大夫秦宓言：“主公不闻，玄德前者吴江借军，使周瑜吴江大战，夏口救了皇叔。不闻诸葛叁气周瑜。”秦宓再言：“皇叔猾虏之人也，倘遨到西川，与主公作景。”张松高叫：“大夫错矣。前者剑关下，张鲁，马超无人可当。主公不闻皇叔汉家宗室。”众官不语。
刘璋使法正，数日到荆州，见皇叔，军师，筵会数日。军师又言：“东南使书治其吴。皇叔不知，荆州北连江北岸，有曹操屯军十万，倘取西川，曹操作景。”皇叔问：“杀曹贼一阵，诸葛然后收川。随写书上曹公，克日对阵，使曹操不能正视过江。”使人持书见曹公，曹公读毕，大骂。
刘备又拜一先生为帅，自言庞统，对阵大败，曹相就势夺荆州。赶到叁十里，迎着张飞，曹操军到，正北有魏延一万军，杀曹操大败北走，前至一岭，名曰，扑猪岭，上有皇叔，擂木砲石皆下。
天晚，夺路而出，东西火起，正北关羽拦住，曹操撞破阵势，前到黄崖口，一万军拦住，为首者黄忠相杀，曹操得命，过连江夏口，军没一万。汉军赶戚，前面武侯遨住，曹公军不上五千人回去。
却说军师入荆州，择日，庞统为帅，遨皇叔收川。诸葛言：“今年太岁在西方，折其一大将军。”庞统笑曰：“我命在天，不怕。”
皇叔引庞统，黄忠，魏延众将等，选日兵行。前到葭萌关，有太守拦路，言大夫法正道：“有圣旨，不曾得官裡所言，单放过法正入川。”到帝都见刘璋，大喜。再问文武言：“吾离成部府百里地，名曰涪江会，与皇叔相见。”大夫秦宓言：“主公若到涪江会，与皇叔相见，定有垒卵之危。”众将皆谏之，刘璋不从。
前后数日，引军叁十万，勐将百十员，东至涪江会二十里下寨。来日天晓，与刘璋相见在涪江尝，二帝各叙宗祖，抱头而哭。
多时，茶饭罢，庞统又执盏，目视黄忠。忠拔剑，有意杀刘璋。玄德怒曰：“不得无礼。”黄忠不敢下手。众官皆闹。宴罢，众官遨刘璋出本寨。
后说庞统对皇叔言：“今日不得西川，非庞统之过也，盖主公之罪。”玄德曰：“此汉家宗室，岂能下手。”
后说刘璋众官皆言，几乎主公不得其命。”至来日，刘璋使刘巴请皇叔。庞统告皇叔休往，怕贼所囚，告不住。魏延，庞统长在皇叔左右，点叁千军在刘璋寨门，使贼人不足念，来日，刘璋遨皇叔筵会，有刘巴，元帅张任，上大夫秦宓与皇叔相争，刘璋言曰：“皇叔仁德之人，众官不可。”先主出寨至营。
【雒城射庞统】
后说秦宓告刘璋远赴巴州，有太守严颜同元帅张任，将五万军当捉刘备。刘璋尚不肯。有张松，法正二人，本帐评议，张松言：“皇叔行德行义，信庞统。”张松言：“涪江会当杀刘璋，西川一占而得！箮ね庖蝗粟w文听得，说与刘璋，即时捉住张松，法正，乱军打闹，不觉走了法正。众官簇张松见刘璋，言日：“刘巴，大夫秦宓言刘备图其川，吾不诡信。怎知二贼裡应外合，有意献川与滑虏刘备。”张松盲曰：“主公不闻孙权有意图川，弄权曹操有意图川，剑关下东戎郡张鲁，马超亦有意图川。主公不闻皇叔仁德，国人皆羡，又是汉之宗室，倘得其州，岂不得一郡养老养。”刘璋痛坏张松，慌速令人远赴巴州，勾太守严颜。
后说法正乱军中走了出寨，见皇叔具说其事。庞统言曰：“皇叔受困，非庞统之过也。”即便起军，东走葭萌关。人告蜀川元帅强项，张任，引五万军后袭。皇叔东到绵州，有太守张邦瑞拦住，相持二日，庞统偷路而过。东北有汉州张昇拦住皇叔。两下是山。庞统使魏延当往张邦瑞，使黄忠遨住张昇。绵，汉二州夹困住皇叔，数日不能得脱。张任引五万军赴险处把了。庞统对皇叔说：“离此百里有城。”即便引军寻小路远去雒城。叁日叩城门，城上有刘璋弟公子刘珍，认得是庞统，令众官使箭射。诗曰，
落城庞统中金镞，天使英雄一命殂。
若是凤雏应在老，叁分怎肯与曹吴。
败军复回见皇叔，说落城公子刘珍乱箭射死庞统。皇叔泪下，折箭言誓：“异日此仇必报。”皇叔令靡竺引二十骑，寻小路葭萌关，前至荆州，把此事说与军师，众官无有不哭者。
无十日，众官点起军，军分叁队，赵云取紫乌城，又令张飞取巴州路，军师取葭萌关路。叁队军无十万，实八万。寿亭侯把荆州。
军师兵离荆州无二十里下寨。诸葛速令张飞，附耳低语，说与张飞，一千军于东于守荆州东南，在小江岸上埋伏了。然后到叁更，正北军来至近，其军叁千。有孙夫人车内抱阿斗，有意投东吴。张飞据鞍，马上叫：“夫人知皇叔陷了西川，把阿斗吏投江南。”张飞一言相责，夫人羞惭，投江而死。
【张飞义释严颜】
张飞后赶军师，行二日，张飞在于左手下，赵云在于右手下，军师正西取葭萌关。
说张飞行十日，前到巴丘县，百姓走了，张飞西南至巴州，离州四十里下寨。有日，张飞将叁万军，离巴州五里，到一小江口，令人深水深浅。张飞渡江，有五里阔，看看抵岸。巴州太守严颜笑问：“张飞，你不读孙武子兵法。涉水半渡者可击。”张飞言曰：“你不闻吾到当阳长坂坡。观曹操百万之军，吾叫一声，如同小卒。何况小沟，岂能作祸。”张飞纵马上岸战。严颜乱军中堕马，被张飞捉了贼军，至林前下马。高叫：“我闻严颜，西川名将，今日捉了。斩，斩。”大将听的，笑曰：“张飞不惯，吾落马失，被其捉，大丈夫弃命于毫毛，何缘斩。”张飞指住群刀言：“严颜，大丈夫也。”令人去其绳索放了。
张飞又言：“西川刘璋，为君昏弱，使张松远赴荆州勾皇叔，言剑关下捉张鲁，马超。听的贼人巧说，今困皇叔绵，汉夹间，落城射杀庞统。军师分军叁下收其川，就势报皇叔。”又言严颜：“高鸟相林而栖，贤臣择主而佐。”严颜曰：“我言皇叔清德于外，张飞乃粗鲁人也，尚然仁德。”严颜免死纳降，张飞无恐怕之心，赶严颜便入巴州，筵会叁日。
严颜献计：“西北百里，有白鸡岭，我寻思张飞好汉，与拒险之地，有老将王平与我相知。”严颜引百骑，北至白鸡岭。老将王平知严颜西北而至，共行奔葭萌关，知得武侯夺了关。张飞至门，令人告军师，张飞引严颜来见，军师说张飞功。
【孔明说降张益】
赵云不得紫乌城。张飞问军师：“为何。”“城裡有川将，自言铁臂将军张益，其锋不可当，败了赵云。”
军师引军紫乌城，张益出马。军师着美言，张益不从，与张飞交马。叁日不分胜败，约战千百馀合。前后一月，不得紫乌城;。皇叔绵，汉夹间死生不知。
后言铁臂将军张益与众官评议，言：“困住皇叔，元帅张任不知有武侯夺了葭萌关，收了巴州，取了白鸡岭，降了严颜。与军师相拒一月，尚不能退，此事如何。”有报事人曰：“国舅引千军来点觑葭萌关，紫乌城。”
张益言：“国舅赵师道，乃朝廷贼也。”离城叁十里，迎国舅入衙管待，欲言：“葭萌关，西川东门也。王守忠势弱，太尉何保。”张益言：“官员各守本镇。今贼军入界，尚在紫乌城下不能退，岂能救葭萌关。”国舅带酒，慢骂众官，一连叁次。张益对众官说：“刘璋暗昧，奸臣弄权。”又恩张松，法正就川与皇叔，此人是仁德之人。当晚，众官去赶太守张益，杀了国舅。内有赶散的人，汉军拿住，说与军师，大喜。诸葛使兵部侍郎伊籍美言说张益，献了紫乌城，拜降了。军师封张益随军元帅。
【庞统助计】
至西洛城，有刘珍出战，众官捉了，百姓献了城。军师问百姓：“庞统尸首在何处。”搜出尸首，害了刘珍，祭赛庞统，埋殡了毕。
数日，军师引兵西至汉州，有太守张昇迎战，被张飞捉了。
说张益将一万军到绵州，大守张邦瑞与张益交战，邦瑞大败走，被张益使两军相交，杀散川军，救了皇叔，与诸葛相见，把绵，汉州金珠，赏了官员。
筵会数日，皇叔茁至灌锦江，水势甚大，有桥名昇仙桥。诸葛曰：“非神仙不能言桥。”军师归寨，与众官评议，半月不能进。说黄忠当夜叁更，一人高叫：“汉升。”问：“何人也。”言：“你出，乃庞统也。”再言：“四郡与将军，以报皇叔。前者收川，洛城误中一箭，我今已死。谢将军害刘珍，与我报仇。今我生天，别无答贺，皇叔今待收川，叁日，等破日，将军着黄袍，服其首身披黄袍，我助你暗使其功，与皇叔夺桥，以报其恩。”黄忠睡觉，天明，说与军师。
又叁日，武侯使众官至日引十万军，皆至昇仙桥东，摆成阵。军师祭风，黄忠出马，有十员名将，随黄忠一同上桥，响亮一声若雷，沙石四起，顺风者赢，逆风刮折松梢，跳楼坠水。黄忠用刀斫开门。众官夺门而入。有川将元帅张任，无叁合，被黄忠斩于马下。川军退四十里。
有诗为证，
夜梦庞统献策方，沙石助战定遭伤。
昇仙桥上川军败，灌锦江头水势张。
眺楼坠水风吹木，铁断门开剑断梁。
当时不用神师计，焉能成都坐汉王。
【又诗】
蜀锦江中千古秋，昇仙桥上汉王侯。
当时知会庞公计，免得一心安跳楼。
军师夺了昇仙桥，斩了张任，川军旨散。
【黄忠斩马守忠】
皇叔筵会数日，引军西至金口关。太守马守忠言：“大军将至。”守忠言：“西川不能作主也。”汉军近也。张飞交战，败了马守忠，黄忠赶上，夺了金口关。又迎太守，被黄忠斩于马下，然后皇叔上关。军师问百姓，西无百里，是益州成都府。
无叁日，行至成都府。后谎说刘璋自想：“西川不能作主。”引百姓袒臂牵羊，远迎军师，刘璋言曰：“我告皇叔，看汉宗室面，乞一郡养老。”军师言：“大王放心，皇叔必留你性命。”诸葛暗囚刘璋。皇叔得了益州成都府，众官皆喜，筵会十日。
有人告：“剑关下东戎郡张鲁，马超等，引军十万上剑关，又夺了阳平关，乃后有曹操二十万军。无叁日，军师引军五万，东赴阳平关。人告：“马超将叁万军来也。”武侯使魏延东迎马超。两军对阵，马超诈败，射魏延一箭。军师令大夫伊籍，远见马超，投了军师。张鲁可杀曹操。
【皇叔封五虎将】
又说军师班军入益州见皇叔，筵会。关公封寿亭侯，张飞封西长侯，马超封定远侯，黄忠封定乱侯，赵云封立国侯。皇叔恩封五虎将军，唯不见爱弟关公，使心腹人赐金珠，赴荆州封关公寿亭侯。
使命到荆州见了关公，谢了皇叔，管待来使。言：“马超英勇，猿臂善射，无人可当。”关公曰：“自桃园结义，兄弟相逐二十馀年，无人可当关张二将。”令人将书入川见军师。无半月，复回书至。关公看毕，笑曰：“军师言者甚当。”关公对众官说：“马超者，张飞，黄忠并为，倘比吾难。”
关公天阴，觉臂痛，对众官说：“前者吴贼韩甫射吾一箭，其箭有毒。”交请华陀。华陀者，曹贼手中人，见曹不仁，未荆州见关公。请至，说其臂金疮有毒，华陀曰：“支一柱，上钉一环，穿其臂，可愈此础！龟P公大笑曰：“吾为大丈夫，岂怕此事。”令左右捧一金盘，关公袒其一臂，使华陀刮骨疗病，去尽毒物。关公面不改容，敷贴疮毕。有诗为证，
叁分天下定干戈，关将英雄壮志多。
刮骨疗疮除疾病，刚刀窝肉兔沉瘸。
辞容不改遨蜀客，颜貌依然饮醁波。
也是神仙藏妙法，千古名医说华陀。
说寿亭侯刮骨疗病，四个月疮方可。
【关公单刀会】
有一日，探事人言：“江吴上大夫鲁肃引万军过江，使人将书请关公赴单刀会。”关公：“单刀会上，必有机见，吾岂惧哉。”
至日，关公轻弓短箭，善马熟人，携剑，无五十馀人，南赴鲁肃寨。吴将见关公衣甲全无，腰悬单刀一口。关公视鲁肃，从者叁千，军有衣甲，众官皆挂护心镜。君侯自思：“贼将何意。”茶饭进酒，令军奏乐承应。其笛声不响叁次，大夫高叫言：“宫商角征羽。”又言：“羽不呜。”一连叁次。关公大怒，捽住鲁肃，关公言曰：“贼将无事作宴，名曰单刀会，令军人奏乐不呜，尔言羽不鸣，今日交镜先破。”鲁肃伏地，言道：“不敢。”关公免其性命，上马归荆州。
后说鲁肃使人过江，请元帅吕蒙五万军，回取长沙四郡。关公听得，慌送令人赴益州求救。诸葛引军到荆州。关公守荆，军师引军六万，五员上将，便与吕蒙对阵。汉军败，吕募赶到二十里。张飞拦住，吴军卸败，汉军后赶。前到长沙四郡，边江伏军皆起。赵云出杀，吴军大败，有意奔寨，黄忠拦住，又杀一阵。吕蒙走至寨，叁千军又拦住，诸葛出杀。吕蒙到江，吴军沿江走，马超拦住，又杀一阵。鲁肃，吕蒙五万军都折了，觑来无叁千。吕蒙众官边江有芦苇，吴军得脱。
说吕蒙收军在江南岸上，军师回在北岸。相拒一月，孙权使孙亮将叁万军，引吕蒙复回，过江与武侯对阵。孙亮对天说誓：“荆州与每吴地唇齿之邦，世不相顾。”又杀孙亮败，收军回到。“荆州乃鱼米之乡。先借荆州为本，后图西川为利，今日方可应也。”军师言：“西北有魏军，东南有江吴，倘非君侯，别人难守。”
【黄忠斩夏侯渊】
军师班军回到成都，皇叔作宴。前后两月，小军来报：“曹军叁十万，已并了东戎郡，张鲁军十万同至。”诸葛起军五十万，叁十员名将，东赴阳平关十里下寨。有人告与曹操军道：“川军来也。”阳平关大守伊籍接着军师，告：“曹军近四十里下寨。”军师言：“贼将夺了剑关，又赴阳平关，有意图川。来日吾决战，谁敢捉曹贼。”一人仰天大恸。“吾父母皆死贼将之手。”军师认待是马超，受了诸葛计。
来日晓，两军对阵。曹公又言“刘备废了刘璋，只言别人反臣。”令夏侯惇出马，刘封交战。至晚，各自班军入寨。曹公自言：“叁十万军欲赴川杀刘备，坏了村夫，早来相战。”
当夜叁更，有人告。“一老将运粮至关。”黄忠劫着寨，曹军乱闹皆走。伏军皆起，杀到剑关，正撞着马超相杀。天晓，曹公得脱，一昼夜折了十万军。
又十日，曹公使人探得言：“军师再使伊籍同马超守阳平关，武侯入川。”曹公十日又引军至阳平关，马超带酒战败，被魏将张辽夺了阳平关。马超不敢见军师，私遁。曹公得知，引叁十万军，百员名将后袭阳平关。大守伊籍无百骑马，叁昼夜入川，军师知得。
后说曹操令人体探，前至紫乌城，曹操曰：“紫乌城，西川拒险之地。”曹公引军至关，望见百姓尚作生。又见军人街市作戏。曹公曰：“咱门急之。”张辽告曰：“此诸葛计也。你见紫乌城百姓带酒，与军人作乐，名曰偃旗急鼓。倘入城中，不能出。”东北而走。后有军赶，有名将魏廷杀曹军大败，左有刘封，右有赵云赶到。来日天晓，张飞拦住杀一阵，至阳平关，军师复夺了。又引黄忠杀一阵。
曹操走至剑关，正撞马超，又杀一阵，曹操落冠没甲，走下剑关得脱。
又月馀，军师屯军剑关。曹公又屯军在剑关四十里下寨。有人探得曹公叁十万军，又教叁十万军把了定军山。夏侯渊有叁十万军盖屋百间，此处有五十万粮，虎视巴州，此乃拒险之地。有汾州节度使于昶，运粮至定军山屯军。军师曰：“倘若曹公夺了剑关外十叁州，西川不能安稳。”问众官：“谁敢战定军山斩夏侯渊，夺五十万粮食。”见一人出，乃黄忠，白言：“斩夏侯渊，夺定军山，要五十万粮食。”武侯喜，引一万军邀陇州夺船车，杀于昶去了。
说黄忠到定军山，夏侯渊言只知关，张二将。一万军内中，一老将敢言：“夺定军山。”遂引军下山，与黄忠交马。
夏侯渊无叁合，大败，走于山上。黄忠自言：“大丈夫岂在人之下。不斩夏侯渊，不夺定军山，不为大丈夫。”赶上再战，斩夏侯渊于马下，夺了粮食，拒险之地。有史官诗曰，
定军山下罢戈鋋，黄忠独擒夏侯渊。
取粮斩将登巅岭，丫鼓夺旗撞阵先。
虎视剑关绝魏寨，龙归帝裡坐蜀川。
功臣图像凌烟阁，书史标名万古传。
【张飞捉于昶】
说黄忠令人特书远见张飞，张飞言曰：“家兄每祝老将黄忠建立大功，岂许他人。黄忠夺了定军山，用言戏我。”张飞引军寻于昶，在林前歇镫。人告曰：“于昶军遨林过来也。”张飞即上马，捉了于昶。远去剑关报军师去也。
【诸葛使计退曹操】
曹公两度收川，六十万军番败了，某军无十万，屯于阜高处，言“羝羊触藩，进追无门。不能牧川，又怕诸葛后袭。”军师令人进书与丞相，丞相看书中意，言：“与曹操剑关外，十叁州，与你四郡，石防连陇四郡之地。”曹操又思：“诸葛何意。”
曹操十日引军到石防郡四州畔，只见杀气盈空。操言。“诸葛者计也。”阜高处下一大寨，坐甲一月不动。一日，曹操夜静私行，见军打揲行李。操问，乃兵部侍郎杨修令众官使军打揲行李。“扇摇军心，尔乃何意。”杨修言：“昨日早饭罢，见丞相叹鸡肋，言食之无味，弃之可惜，此乃丞相班军。”曹操高骂：“二年以前，与汝私行，见曹娥八字碑，吾时下不解其意。问尔，亦不会。至天晓，吾方会其意，黄绢者，色丝也，是个『绝』字，幼妇者少女也，是个『妙』字。`外孙者女子也。是个『好』字。垂臼者受辛也，是个『辞』字。此八字者，是绝妙好辞也。”曹操又骂：“尔料诸葛不敢正视，料吾有似草芥。尔有篡位之心。”令人斩杨修。众官告不得，斩杨修。
当夜班军，东走紫林渡。约行二十里，东路南北一条河，上有一桥，军过尽，后有人拆其桥，两壁火起。
南有魏延一万军起，北有赵云一万军，后有军师叁千军来袭。至明，约行八十里，前有叁千军，有黄忠，张飞杀一阵，曹操甫能得脱，人困马乏，不能进也。又迎马超，后有武侯数十员名将所袭。马超叁万军拦住杀一阵。曹操自关中得命，大军无五千。杀得曹操推冠披发，偃鞍吐血，数日方到长安。
【曹操斩太子】
第叁日见帝，筵会数日，有上大夫贾诩，暗对曹相言：“献帝之子，众官曾言，天下官员封官赐赏，皆由曹相。太子欲害丞相。”曹澡不语。
数日。诈言奏帝说：“春秋高也，平王之子孙建，阴谋篡位杀父，天地不从。”献帝再问：“如何。”曹相诈言：“在朝官员皆言太子醉酒，累次言陛下圣寿高矣，他人有意为君。怕太子异日宫中作患。”献帝不语。又思：“王莽弑平帝夺天下，吾儿乃嫡子也，尚有此意。”再问，曹操奏举一勘官御史台，推问太子。曹操令一知心人，鞭挞太子。太子乃帝子龙孙，不能忍受，虚招其罪。曹操奏献帝，又言太子之事。帝问：“如何断。”
曹操曰：“斩于都市。”帝言：“吾儿帝子龙孙，岂可斩首市曹。”曹操再奏曰：“自古已来，弑君杀父，岂有赦也。”帝无语以对，委一殿官太尉，市曹斩太子毕。都人言：“刘氏无其主矣。”
献帝怕曹操，封为大魏王。吴地立孙权为大吴王。西川得知，武侯说与皇叔，自封为汉中王，先主泪下。又思：“高祖提剑，斩白蛇在芒荡山，收秦灭楚，前后数年，今来献帝懦弱，曹操弄权，诬害太子，绝汉根芽，皆是曹贼之计。”卧病数日，问诸葛曰：“吾二子，长刘封，次刘禅，谁可为西川之主。”诸葛令众官评议，托病数日不出。先主使人问军师，军师言曰：“在病不能动止，愿大王远赴荆州问关公。”
关公言曰：“刘封乃罗寇之子，刘禅乃嫡子。”文字回见先主，先主曰：“吾弟所言当也。”数日，刘封得葭萌关节度使，引佐贰官孟达。
又数日，汉中王文字立刘禅为西川主。刘封得知，言玄德不仁。孟达曰：“此非皇叔之过，乃关公之罪。”刘封析箭而誓曰：“异日此仇必报。”
【关公斩庞德】
后说关公，前后半年，有人告：“江南使命来到。”江吴上大夫言曰：“吴王之子体知荆王有一女，两家结亲，如何。”关公带酒，言曰：“吾乃龙虎之子，岂嫁种瓜之孙。”使命去了。
前后一月，长安路上有上大夫陈登，将家小远赴荆州，与关公相知，遨入城中。关公问，大夫具说：“曹操不仁，长安建铜雀宫，选天下美色妇人，每日作乐。又不闻，蔡琰和番复回，曹公又收在宫中。”陈登言：“吾有一女，曹贼也尚不能并立。”关公言：“大夫是也。”
前后无一月，曹操使命来取陈登。关公不发。曹操侵一元帅庞德，佐贰官于禁引十七万军，名曰七军，每队二万五千。
关公斩庞德于马下，魏军大败。
【关公水渰七军】
数日，关公看于禁寨在于小江下，雨忽作，关公开小江水，其水无边岸，渰于禁军皆落馈纱螝⑽很姛o一万回。于禁回长安说与曹操。
曹操拜四将为元帅，宰相贾诩，第二张辽，第叁夏侯惇，第四太尉李典。更有数员名将，起十万大军到荆州。张辽献计：“可接构江吴，两夹间攻，荆州可破。”
张辽过江见吴王，美言说孙权曰：“吴地名将吕蒙将百员将，千万军至荆。东南吴地吕蒙，西北魏军贾诩。”
关公得知，关平告曰：“我父年迈，遂发文字去益州成都府见汉中王，军师来，使贼军不动自解。”关公言曰：“家兄引众官图川，无我等之功。今日荆州贼军侵界，便去取救军，不为大丈夫也。”
数日，关公出城东南，迎吕蒙，张辽后杀，西北迎魏军，吕蒙后袭。前后半月，贼军不散。关公金疮发。关平告曰：“荆王使人去赴西川求救。”到葭萌关被刘封，孟达纳杀文字。前后一月，求救文字叁番，皆被刘封纳杀不申。
关公金疮稍敛，来日準备出战。当夜叁更，大风忽作，其响若雷，满城人若言折了。
关公出战，两国夹攻，关公在荆州东南，囤于山岭，落后数日，大雨降。后说吴，魏两国官员至荆州，言圣归天。巧说分了荆州。有张辽，长安说与曹公，曹公大喜无限，荆州败军入川说与军师，军师大惊，怎敢奏帝，把此事按杀。
后说曹相奏帝：“陛下圣寿。”帝曰：“又无后嗣，可立谁。”操曰，帝不闻尧，舜，禹，汤，有德者立。”帝曰：“谁为有德者。”曹相言：“臣子曹丕，天下皆称，可立为天子。”无半年，长安西南五十里，有一村，名凤凰村，此处筑一台，名受禅台。
歌曰，
鹤枭燕鼠狐狸臊，鬼吹病死烧蓬蒿。
此台虽善名不善，垒土虽高德不高。
黄埃数丈炎旌藏，马惊须破其尾光。
欺凌寡妇夺玉玺，逼吓孤魂离故乡。
男儿胆大谋天子，何必更言儿戏尔。
不如握剑分明道，我当为君尔当死。
黄土一堆宫自痴，空在巍巍半空裡。
坏却唐虞揖让风，黄埃峥嵘愁处批。
高陵墓土才淹闭，晋公方习唐虞礼。
一堆黄土接云齐，天下不生灵英知。
人言台善名不善，尽定阴谋篡汉基。
善恶到头终有报，恶来还有恶图之。
曹家欲袭千载业，司马依前袭帝基。
诗曰，
屈斩东宫绝汉孙，善台魏祖立仇君。
都来五帝阴司报，司马图王杀未轻。
却说曹丕受禅台，众官贺新君，改年黄初元年，即帝位，魏文帝即位，兼汉献帝为山阳郡公，今时怀州修武县西北有迹。
【先主托孔明佐太子】
却说江吴孙权立为吴大帝，改黄龙元年，西川军师听得，告汉中王得知，先主日：“汉窒衰弱，曹操夺了天下，孙权自霸。”军师不由玄德，立为蜀川皇帝，改章武元年，筵会数日，与新君贺喜。帝思桃园结义，吾爱弟关公，自吾收川，相别数年，不曾见面，令人远赴荆州，宣荆王。”军师不敢隐讳，对帝缓说，先主听的，忽然倒地，气杀数番。先主与关公做好事。月馀，与军师商议。诸葛奏曰：“今岁征吴，岁月不好，陛下不可。”帝曰：“吾思桃园结义，弟兄叁人，共死泉下，有何不可。”军师谏不的。
西川起四十万军，又问蛮王孟获借十万军。章武元年，拜张飞为元帅，倾吴。留武侯，太子权国。交马超东把剑关，老将黄忠，赵云把定军山。军师谏，先主终不从，帝选日引军五十万倾吴。
前后一月，帝至白帝城下五座连珠寨。数日，探事人告言：“东有吴军元帅吕蒙。百员名将过江，十万军离白帝城六十里下寨。”皇帝言：“无二日，与军出战，斩江吴贼，与关公报仇。”帐下一人叫言：“小臣引军五万，当斩贼将。”帝认的是爱弟张飞，张飞带酒。玄德曰：“吾弟老矣。”
来日出军，令张飞看寨，叁次圣旨，不交张飞出战。张飞言：“帝恩桃园结义，共死泉下。”拨剑自刎，帝急令人抱住。张飞对先主无君臣之礼。众官簇拥入寨，张飞仰天大恸。“先主不教我与关公报仇。”言未尽，声响若雷，大风过，把张飞帅字旗杆刮折。张飞叫把旗人范强当面，打五十棒。当夜归于本投下。说张飞就食，肉味不堪，带酒叫庖官至当面，觑张达，韩斌，张飞连骂数句，令人各打叁十。
当夜，范强，张达，韩斌等叁人吃酒，忍痛饮大醉，言：“张飞今日醉，多恩小过。”不甘的一般，叁人同至帐下，杀了张飞，叁人提头投吴去了。
次日帝知，数次气杀。先主卧病数日。有吕蒙令人将书与先主。无叁日，先主引军与吕蒙对阵。吕豪诈败，先主后赶过小江。吕蒙复回再战，先主大败。后军杀西至江口，被吴国元帅陆逊拦杀，先主又败，吴军后赶。帝过江四十里下一小寨，令人造饭。正熟，边岸火起，后有吕蒙杀。西壁火起，前后伏兵拦住，赶先主叁昼夜。到白帝城，其军无叁万。
先帝在白帝城宝女宫养病，茶饭不能进，口鼻血出，急令人远赴西川宣太子刘禅并军师，老将赵云。无一月，太子，军师至，见帝址太子，捽武侯，泪下，与武侯曰：“君臣几不见面。”前后数日，先主病重，告武侯曰：“方今天下，非卿不能得也。”宣太子至，令拜武侯。武侯欲起，帝压其身。武侯言曰：“老臣死罪。”先主曰：“军师不闻周公旦抱成王之说。”帝又言：“阿斗年幼，不堪为君。中立则立，如不中立，军师即自为之。”武侯告曰：“臣亮有何德行。今陛下托孤，杀身难报。”太子跪前进，后拜。帝曰，太子但有公事，教军师会意者。”言讫，帝崩，六十四岁。
【刘禅即位】
章武叁年，刘禅立，改建兴元年。
却说军师压住帝星，差一万军民去白帝城东离二十里下寨，般八堆石头，每一堆石上有八八六十四面旗，有人告吕蒙，吕蒙引军来看号。元帅陆逊大惊。众官问，吕蒙曰：“摆木为阵，火也。草阵，水也，石阵，为迷也。众官不见每堆石上有六十四面旗，按周八卦。看诸葛会周天法，八百万，垓星官，皆在八堆石上。”吕蒙又言：“非太公孙武子管仲张良，不能化也。”言未尽，诸葛使魏延寻小石路，劫了元帅大寨。
吕蒙班军复回，军师引军侯赶，两壁有马超，关平，夹间。武侯杀一阵，吕蒙过江。侯军师四匹马，曳孝车一辆，太子同众官入川成都府，依帝王服葬了，做好事一月。
【诸葛七擒孟获】
刘禅即位以来，前后半年，蛮王孟获，使蛮将来取先君借的十万军。“你顾我图甚。”军师令人管待茶饭半月，多与金珠去了。少主问军师：“怕蛮将再来，如何擘画。”军师言：“易为。”
建兴二年四月，宴坐在醉风楼，与军师评议国事：“无一年，孟获起军十万，必图川。”军师言：“老臣必征其蛮。”帝大惊，问：“如何。”军师遨帝倚南面翊杵，见赤气上冲狮子宫。帝问：“主何凶吉。”诸葛奏曰：“往者先君收川，有殿前太尉雍闓有不忿之心。先帝曾言，收川又斩川将，百姓必怨。今封云南郡大守，作患。”
后叁日，伊籍奏言：“江南反了叁镇，云南郡太守雍闓，结构宣不韦城太守吕凯，又有云门关太守杜旗，叁镇结构起九溪十八洞蛮王孟获，皆反。”帝大惊，问军师：“有何计策。”武侯奏：“叁镇反者，皆是一将孟获，先帝借了十万军，因此作反，今老臣引五万军，取镇征蛮。”帝准奏。
武侯无半月，引五万军，百员名将，月馀，到云南郡无十里下寨。叁日，雍闓出阵，被魏延斩于马下。军师招安了百姓。数日，到不韦城，太守吕凯言：“军师分军五路杀害百姓。”引叁万军出战。关索诈败，吕凯赶离城约叁十里。人告吕凯言：“诸葛使计夺了不韦城，拿了家小。”吕凯复回。
次日与武侯对阵，武侯使刀剑簇合吕凯家小。吕凯只言：“小人死，乞免母性命。”吕凯大孝，下马摘了弓箭，前来告军师言：“小人死，乞免母亲。”军师见吕凯大孝，将家族免放。
又数日，至云门关，反将杜旗要战，有老将王平叁千军取云门关，数日不下，军师斩了王平，吕凯抱尸而哭曰：“可惜大守吾乡人也，今日军师所斩。”军师又骂吕凯曰：“尔与王平皆为川官，今日犯罪，不在于尔。”众官连告，放了吕凯。当夜骑马与叁五个知心人，南走云门关，杜旗放入城，大骂武侯。来日，军师至，杜旗下关对阵，骂：“诸葛无道，杀主公刘璋。俺皆是川将，如何不反。”武侯使计促了吕凯，杜旗，夺了云门关，上关赏了军，安抚了百姓。
又数日，引军南到蛮界，至泸水江。其江泛溪热，不能进。武侯抚琴，其江水自冷。军师令军速过，言：“不闻蛮景，烟瘴泸水多娱蚣巴蛇，乃蛮地毒物。”
过江没百里下寨，人告孟获要战。来日对阵，军师令魏延出战，蛮将大败，捉了孟获。至次日，见武侯，孟获言：“先帝刘备借了十万军，却不得俺反。”
“将十万金珠来，我放尔之命。”蛮将与了金珠，赎了孟获。后数日，孟获远赴哭娘庙烧香，四面伏军皆起，又捉了孟获。又不肯纳降，要十万金珠，又赎了。军师曰：“无数日，我就帐内促你。”蛮王不信。诸葛多使酒食管待，孟获去了。至本寨，蛮王言：“诸葛强，放我几番，何意。”
至来日，蛮王卧病不起，疼痛叁日。有日，军师使关平问蛮王：“不降又不战，为何。”蛮王言：“害病。”关平言曰：“你识俺军师害能行医。”蛮王随关平见军师。军师教药酒治病，吃了无片时，蛮王复旧如初。军师曰：“你降麽。今日寨裡捉你。”蛮王不降。军师：“锁你赴川，征了蛮王，后斩尔。”蛮王怕死，又使金珠赎了。众官告军师：“蛮王者，夷狄人也，放了叁回五次。”军师笑曰：“吾觑此贼如同草芥，兼自西川国穷。”
又无数日，有蛮王要战，武侯言：“今番捉你了，降麽。”两军对阵，蛮将阜高处，令人撒下毒药。武侯急下马，披头跣足，持剑祭风。蛮王在南，汉军在北，军师祭风北起，蛮军仰扑者勿知其数。军师捉了蛮王，又使金珠赎了。军师又言：“咱会一战，就马上喝下你来，纳降麽。”蛮王不信。
去无数日，军师与蛮军对阵，军师出，喝叁声，南阵上蛮王下马。军师到营，蛮王又不降，又使金珠赎了。蛮王归寨，与众官评议，使人多驱虎豹。
前后一月，又搦战，军师会其意，无五日对阵，蛮王令入打出虎豹来。诸葛喝一声绝，到千人一手仗牌，一手提剑，后立名曰蛮脾，充辽虎豹又惊。军师背后锣声皆发，又捉了蛮王，又得了五十万贯金珠，赎了归营。蛮将商议：“咱捉了，诸葛肯放麽。吾不与诸葛相见。”当夜，蛮王适过焦红江南岸十五里住蒲关。
后说军师自思：“蛮贼不降，异日作患。”军师引军过焦红江，其热不可受，皆退，其头发戴七盘中。军师又行数日，其热不能行也。武侯又说，焦红江岸，其江叁里阔，百尺深，望梅止渴。又抚琴。
建兴二年，是六月半，大雪降中间，军到焦红江，深阔无计可过，军师令人造风轮，随风而过，正落在住处蒲关。蛮王曰：“诸葛非人也，乃天神也。”遨军师入蒲关，管待数日，献十车金珠，折箭为誓，世不反汉。军师又言：“放尔之命，写与文书，多无五年，远赴祁山，当来救我。”
【军师六出祁山】
说军师班军入川，到益州成都府，赏了军，安抚百姓，后建兴十五年二月半，有剑关大守表奏天子，魏明帝即位。魏明帝青龙四年，拜元帅孟达引军五万，离剑关四十里下寨，有意图川，少主言：“军师引军五万，百员名将，东出剑关十里下寨。”诸葛令知心人将书见孟达。达展书看：
大夫乃川人也。前者荆州陷了云长，非大夫之过，乃后子刘封，已断讫。大夫坟墓乡贯地土皆在川中，岂不闻，越鸟巢南，胡马嘶北。倘大夫归川，岂不委使。某当保秦，以位上卿。
孟达笑曰：“军师言者是也。”却写书回诸葛。后数日，孟达佐贰官张昇发表奏帝。魏帝拜元帅司马仲达，将十万人，西南赴剑关。孟达得知，写书与诸葛，诸葛不来。司马懿近，孟达又写书与诸葛，诸葛又不来。孟达会其意，言：“诸葛计也。”孟达自缢而死。
司马军至，与军师相拒了半月。有日，使命来言，明帝崩，立弟曹芳，改正始元年。司马懿班军。
【诸葛造木牛流马】
后说诸葛屯军约一月，引军离剑关百里有零，欲收关西，东出裕祁山第一。军师言：“前是秦川境界，见城方百里，并无草木。我叁军未进，粮草先行。军渡栈道，欲收关西，军就粮草，草木皆无，如何收得秦川。”见道傍魏王筑城一座，军师看了秦川，使人问侧近庄农之家。“秦川把关军官姓甚名谁。”言：“姓姜名维，字伯约，先为寨川兵官，后众官百姓举作秦太守。”军师言：“乃能人也，此子可教。”军师却上剑关。
诸处勾木匠，造成木牛流马，约有叁百馀只。军师入关，再出祁山第二，前到秦川四十里下寨。
数日，关平引叁千军来探奏川，至大林前下马。关平自思，军师道能人也。关平令军造饭，姜维军来杀关平一阵。姜维收军入城。
数日，见木牛流马运粮，姜维言曰：“太公，管仲不能及。”又见诸葛木牛流马边城过来，姜维使张忠夺木牛流马。姜维出城，魏延拦住。军师使计捉了姜维，又收了秦川。军师见姜维一貌非俗，见所为降伏军士。姜维拜武侯为父。
前后数日，军师引军北至街亭关，西川指日而得。屯军叁个月，无计可取其关。一日，上大夫伊籍令人将书远见军师，又言大夫写来的家书，见军师读了，慌速令人打揲了。至来日，叫姜维至，曰：“吾归川也。去的急速，恐失西川。”附耳低言，说与姜维。维受了计，军师上路。姜维权了：“军师说与我计。”来日，引军五万在街亭西（叁十）里下寨。
后说街亭把军官老将夏侯惇言：“姜维移寨在街亭西叁十里，有一条涧，东西叁百步阔，南北到一百里长，下寨是危地也。吾怕者诸葛，谁识辱子姜维。”
当夜引军来劫姜维寨，寨中无一人。四面伏军皆起，魏延众官杀夏侯惇直西奔。后有姜维占了街亭，乱军内走了夏侯惇。
却说军师回到成郭府，众官接看。军师仗剑入内，直至殿上，见少主与阉宦黄皓并坐作乐。军师高叫一声如雷，大骂：“官奴黄皓怎敢。”黄皓慌速而起，军师使人锁了黄睹，后拜舞见少主。少主无言支对，但言：“不知军师到来。”诸葛辞帝归宅。
至来日，文武朝见，军师对帝仰天大恸。又思：“先帝起义破黄巾，鞍不离马，甲不离身，相待叁十馀年，收得川，阉奴几乎坏了。”军师再言：“陛下不闻，汉灵帝宠十学士以为阉奴，坏了天下。老臣非为欺君，先帝以陛下托臣。臣死，失了天下，陛下之过，臣在，失了天下，老臣之过。又思吴越之时，二十年不解衣甲，皆为西施也。陛下爱驴阉奴，万代史官骂名。”少主无言可对，悲先君神。文武拜舞毕，把黄皓街市万刀，痛坏家族。少主对军师请罪，军师言曰：“老臣为主公天下也。”帝排宴数日，军师上马出关，再出祁山第叁。
【锺吕女冠子】
暮暑朝寒，茅庐叁顾，似此大贤希少。如鸡哺食，如鱼得水，高可众人难到。独自向当阳，困守乌林，向赤壁大摧曹操。安荆楚，取西川，使定军山夏侯渊夭，托孤让位，再和吴国，七擒孟获好妙。降姜维，为师范，因木牛流马机略。化定山戎国，斩王双，使张郃，司马保，怎知秋原上，惟有暮云衰草。
后有苏东坡作庙赞，
密如神鬼，疾若风雷，
进不可当，退不可追，
昼不可攻，夜不可袭，
多不可敌，少不可欺，
煎后应会，左右指挥，
移五行之性，交四时之令。
人也，神也，仙也。吾不知之，真卧龙也。
【诸葛斩马谡】
说军师数日到街亭，问众官，姜维，魏延杀魏军一阵，收了街亭。军师大喜。
后说老将夏侯惇入长安见帝，曹芳拜司马懿为元帅，引军二十万，一月到街亭，离五十里下寨。司马懿不识诸葛，相拒半月，关平来搦战，破司马杀一阵。吕凯搦战，又被司马杀数阵，司马懿曰：“吾闻诸葛名闻天下，今老矣。”
有日，诸葛与司马懿对阵，诸葛大败，魏军赶离街亭四十里有馀，入祁山，前有魏廷拦住，后有诸葛，左有姜维，右有杨仪，伏军皆起。诸葛杀魏军一昼夜，十万军无叁千人回，使司马懿换袍得脱。司马懿离街亭八十里下寨，不敢正视街亭。
话分两头。却说益州成都府，帝坐，有上大夫言：“街亭诸葛反也。”帝问文武：“倘反了军师，西川不能作主。”伊籍对帝言：“军师不反。交使命去宣，军师若来，不反。若不来，即反。”帝遣使宣诸葛，临朝见帝，帝说此事，诸葛说：“此司马懿计也。”帝点首：“卿言当也。”
筵会数日，军师再出祁山第四。前到隔茅关，又名街亭，离关五十里，众官接着，又行四十里下寨。诸葛问：“街亭怎生。”有佐贰官杨仪，姜维言曰：“马谡失了街亭。”诸葛大惊：“此乃拒险之地，如何失了。”姜维言：“马谡带酒，司马懿搦战，马谡出战，魏延劝，连骂数句，众官劝不住。马谡又骂太守，言，军师者，吾乃乡人也，吾失了城不碍。魏军先困了马谡，众官去杀，后失了街亭。”军师令人唤到当面，问马谡，无言支对，推出交斩。
众官告不得，斩了马谡。
【孔明百箭射张郃】
却说诸葛累次夺街亭不得，遂取妇人衣装头面，叫司马懿：“好汉下城来。”司马懿坐甲不出城，相拒半年。
有日，探事人告皇丈上边。司马懿急引众官接入城，乃魏将皇丈张郃，筵会半月。一日，武侯引叁千军，轻弓短箭，善马熟人，军师素车一辆，令人骂司马懿。有张郃言：“尔乃魏之名将，诸葛骂您，众官无入敢出。”司马言曰：“诸葛无人可当。”张郃带酒，引军叁万出城，司马懿告：“太师老矣。”张郃言：“奉圣旨来此，诸葛搦战，元帅不出，弱了魏家威风。”众官劝不住，出与武侯对阵，武侯大败。张郃赶到数里，见汉军皆散，张郃在军前，武侯偃身回见。张郃死在军前，司马相杀，武侯殿后。有杨仪使计夺了街亭。司马懿西北六十里下寨，虎视街亭。
又相拒了数日，告军师，有暗诏上边，武侯看了，留姜维权了。军师走马入朝，至成都府见帝，言：“江南孙权死，孙亮为吴主，改建兴元年。”诸葛奏帝：“使上大夫伊籍将万贯金珠，赴江南弔丧。”再言：“恐江吴作患，御宴数日，辞帝东出剑关，再出祁山第五。军师到街亭。
后说司马懿昇帐而坐，与众官评议。元帅言：“自古及今，未曾见诸葛为帅，无计可料。又数日，元帅师行，离寨无叁里，见汉将周仓使木牛流马运粮，使步陟将邓艾引军叁陟千，夺木牛流马十数支。元帅令营内木匠拆开木牛流马，觑长短高下，尺寸方圆，依法造数百馀支，令人提木杵打一下，可行数步，司马懿言曰：“诸葛木牛流马，打一杵可行叁百步，上路运粮，在寨内听的听的打不动。诸葛别有甚法。”
又数日，见护将叁百军赴寨前，周仓带酒，高叫元帅：“军师交我下战书来，迎敌见赢输。不战即合纳降。尔为魏之名将，何为闭门不出。”元帅言：“周仓带酒。”令左右人取酒与周仓吃，吃的大醉。司马言：“多与金珠财宝，诸葛木牛流马，打一杵可行叁百馀步。我造木牛流马，打一杵只行数步。有甚法度，你说与我，我与你万万贯金珠，可受满家富贵。”周仓笑曰：“军师木牛流马，提杵人皆念木牛流马经。”又言：“打木牛流马者，皆是我管。今夜入寨，写木牛流马经献与元帅。”司马大喜，与周仓叁十贯金珠，两匹好马。“若周仓你写来，交你富贵不可尽言。”
后叁日再来，司马慌接，令左右人将来。周仓去了，司马接着大惊。乃是武侯亲笔写来，言，
“自古将材，无五人会造木牛流马。尔为魏之名将，问我学木牛流马经，后人岂不笑耳。”
司马碎其纸。
【孔明出师】
延熙十七年，少主诏宣诸葛言：“西川大旱，濯锦江涨溢不可当。”诸葛看江水涨溢，其意不祥。诸葛走马入朝见帝，但内裡造成无用之物，卖于街市，藏库金珠，但与官员，内无用之物，亦卖于街市，回买粮食。数日，籴米粮勿知其数，─半在帝都城，一半在定军山。使知心人有见识的，把了定军山。看濯锦江一口，名曰金沙口，两壁岸相离十里有馀，东西下万丈长。军师令人探金沙口，其水没一丈深。军师自思：“今次出祁山，恐江吴贼人作患。”五十处起炉，或铜或铁，铸长柱百条，钢铁柱上有个大窍眼。又令石匠造石柱五百条。令铁匠造一寸透大小索，打数百馀条。叁件置造铜铁石，可用五万人，一发修造，一年半可了，安置了南北七里阔，东西二十里长，铁锁相串，名曰【铁锁渠塘】南北两岸，使军二万，名将四员，守把隘口，窃恐令军马入界。
军师回益州成都府见少主，少主御宴数日。军师言。“今取关西＃长安，复兴大汉。”帝喜。酒带半酣，诸葛忽然仆地，口鼻血出。帝大惊，文武急救起。诸葛奏曰：“老臣自出茅庐四十余年，与陛下征吴灭魏，使臣寸心万段。”帝言：“休取关西，告军师把界军勾入成都府。”诸葛再奏。“此事不可。异日取笑史官。陛下效学尧，舜，禹，汤。莫学桀纣之辈。倘失天下，万代骂名。臣今年欲取关西，不得不归。”少主数次苦留诸葛，诸葛不肯。帝送上路。
又说武侯东出剑关，夫人辞军师欲回，诸葛曰：“吾有一子懦弱，恐为官污吾清名。有桑八百株，田五十顷，足为活计。”诸葛与夫人言别，东出祁山。
【秋风五丈原】
前后一百辆车。行数日，司马懿知，伏军忽起。军师百辆车分为四面，使魏军不得近前，又数日，姜维引众管接军师入街亭。
前后一月，下战书几度司马出战，诸葛又思：“司马屯军塔下，半月馀军行，衣甲衲袄不离身，多生疮病。”令姜维，杨仪劫寨，杀司马懿五万军皆散。军师言：“大雨降。”急令人｛革瓦｝｛革利｝油衣伞。其大雨降日馀方止。
诸葛引军叁千，数员名将，下街亭私行，姜维道：“何意。”军师附耳低言，说与姜维言：“我太岁大小运并。”军师引手下叁千军，离街亭约百里，有一大树，西见一庄。令人唤出一娘娘当面，问：“此处属那裡。”娘娘言：“祁山岐州凤翔府，此乃是黄婆店。”又问：“今岁好大雨。”娘娘言：“卧龙昇天，岂无大雨。”娘娘又言：“官人勿罪。岂不闻君亡白帝，臣死黄婆。”军师思，果有此言。又问：“西高山甚名。”娘娘言。“秋风五丈原也。”言华，娘娘化风而去，不知所在。
军师军屯于上。军师自思：“前者老妇所言，实为不祥，不曾放下心肠。”又思：“司马懿善能守待，真将材也。”
军师卧病，前后月馀，针药不能疗治，口鼻血出。姜维告师父：“师父善能通医，岂不能治己病。”诸葛言，自二十九岁出茅庐，与君用心四十馀年，方得川地，使我寸心万段。”蓦听得寨门前闹，姜维出探，见魏延来，言：“军师有事，我管军师信印。”军师不语，叫魏延至，言曰：“叁十年前，荆州因收江下四郡，将军方可降汉，于国累建大功。吾死，魏延为帅悬印。”魏延喜而出。
又数日，叫杨仪，姜维，赵云众太尉近前，军师哭而告曰：“吾死，可将骨殖归川。”众人皆泣下。
【将星坠孔明营】
当夜，军师扶着一军，左手把印，右手提剑，披头，点一盖灯，用水一盆，黑鸡子一个，下在盆中，压住将星，武侯归天。姜维挂起先君神，斩了魏延。
后有诗为证，
丞相祠堂何处寻，锦官城外柏森森。
映阶碧草自春色，隔叶黄鹏空好音。
叁顾频繁天下计，两朝开济老臣心。
出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。
军中一发哭起来，哀声动地。百姓奔告司马懿言：“武侯身死。”司马闻之，领军来劫武侯尸。
即时两军对阵。司马曰：“吾惧者武侯。今死，可留下武侯之尸，若不留下，使片甲不回。”姜维大怒，纵马横刀，直取司马，二人交战，不数合，姜维败走，司马后赶。锣声一响，横处一彪军杀将来，乃杨仪。司马当不住，回走，四下伏军尽起。司马大败，军折太半，还寨更不敢出。长安为之言曰：“死诸葛能走活仲达。”仲达闻之，笑曰：“吾料其生，岂科其死。”
却说众将保诸痨`柩入川，汉帝接丧举哀，痛哭不止。即选山陵而葬之，立庙致祭，封为忠武侯。百姓闻之，如丧考妣。武侯治民，省刑罚，薄税敛，用兵赏罚肃，号令明。以此军民爱之。
却说司马懿引军看诸葛营寨，叹曰：“天下奇才也。”遂诔而祭之。至当夜，狂风过处，见一神人言：“军师令我来送书。”司马接看，书中之意，略云，
吾死，汉之天命，尚有叁十年。若汉亡，魏亦灭，吴次之，尔宗必有一统。若尔执迷妄举，祸及尔也。
司马懿罢，有不从之意。神人大喝，司马诺诺言曰：“愿从军师之令。”神人遂推司马倒地，叫声不迭。觉来却是一梦。以此，司马各立边疆不与汉争锋。还朝。
有魏王昏暗日甚，司马不能正，大丞相曹爽弄权。司马遂举兵诛曹爽，废魏王，立起高贵乡公。司马权胜，帝不能禁。帝与众谋，欲杀司马。司马知之，以贾充弑帝，立起少帝。天下之权，尽归司马。少帝拱手而已。遂加司马为晋王，少帝禅位于司马，封少帝为陈留王。汉献帝闻之，笑而死。
晋王使邓艾，锺会入川伐汉，元帅姜维征西凉国，以此邓艾军疾入川，汉帝欲降。有宰相谌王谏帝曰：“当使父子君臣背城─战，同死社稷，以见先帝，奈何降乎。”帝不听。王谌致祭，哭汉昭烈庙，先杀妻子，后自刎。汉帝敕诸边将皆降。姜维得诏，及众将怒，以刀斫石，不得已而降。晋王封汉帝为扶风郡王。走了汉帝外孙刘渊，投北安了。又领大将王濬，王浑伐吴。吴败，吴主孙皓降晋。武帝诏孙皓筵会。有奸臣贾充，问孙皓曰：“闻君在江南，剜人眼睛，剥人面皮，何等刑法。”皓曰：“为人臣弑其君，奸佞不忠者，加此等刑。”贾充闻语，羞愧而止。
刘渊幼而隽异，尊儒重道，博习经史，兼学武事。及长，猿臂善射，气力过人。豪杰名士归之。其子刘聪，骁勇绝人，博涉经史，善属文，弯弓叁百斤。京师名士与之交结，聚英豪数十万众，都于左国城，天下归之者众。刘渊谓众曰：“汉有天下久长，恩结于民。吾乃汉之外甥，舅氏被晋所虏，吾何不与报仇。”遂认舅氏之姓曰刘，建国曰汉。遂作汉祖故事，称汉王，改元元熙，追尊刘禅为孝怀皇帝，作汉叁祖五宗神主而祭之。立其妻呼延氏为后。刘宣为相，崔游为御史，刘宏为太尉，危隆为大鸿胪卿，朱怨为太常卿，陈达为门侍，其侄刘曜为建武将军。叁年正月，徙都平阳府，即皇帝位。
却有晋武帝崩，立晋惠帝。不通人事，闻御苑虾蟆呜，问左右曰：“此虫呜，为公邪，为私邪。”有此昏愚，不知世事。内有皇后，贾充之女，淫妒无子，令人出内门，见市中男子年少，生得美者，装为妇人，入宫与之淫泆，情足杀之，因此国内大乱。惠帝死，立起怀帝。
却说汉王，领军数十万，前至洛阳伐晋。晋怀帝出迎敌，阵败，汉兵执之，杀而祭于刘禅之庙。又有晋悯帝位于长安。汉王遣刘曜征之，遂虏晋憨帝，遂纳晋惠帝羊皇后为妻，遂送晋帝于平阳郡。汉王遂灭晋国，即汉皇帝位，遂朝汉高祖庙，又汉文帝庙，汉光武庙，汉昭烈皇帝庙，汉怀帝刘禅庙而祭之，大赦天下。
汉君懦弱曹吾霸，昭烈英雄蜀帝都。
司马仲达平叁国，刘渊兴汉巩皇图。
